Unternehmen einrichten

Bevor Ihr Team die erste Ernte erfasst, braucht Ihr Unternehmen ein Profil, einen Rechtssitz, Personen mit den passenden Rollen und einen zweiten Faktor für alle, die genehmigen dürfen. Das dauert ein paar Minuten, und das meiste können Sie später ändern.

Die Einrichtung führt Sie im Vollbild, bevor sich A-REX öffnet, in sieben Schritten durch: Unternehmen, Produkte, Standorte, Team, Schlüssel, Register und Prüfen. Ihr Fortschritt wird laufend gespeichert; mit Speichern und beenden machen Sie später dort weiter, wo Sie aufgehört haben. A-REX öffnet sich für das ganze Unternehmen, sobald Sie Abschließen und A-REX öffnen wählen. Diese Anleitung behandelt Unternehmen, Team, den Abschluss der Einrichtung und Zwei-Faktor. Produkte, Standorte und Schlüssel haben eigene Anleitungen; eine Unternehmensgruppe hat zuerst eine eigene Einrichtung.

Ihr Unternehmensprofil

1. Öffnen Sie die Einrichtung und gehen Sie zum Schritt Unternehmen. Er kommt zuerst: Die anderen Schritte öffnen sich, sobald er gespeichert ist.
2. Geben Sie unter Unternehmensname den Namen ein, den Ihre Partner kennen.
3. Wählen Sie das Land, in dem das Unternehmen eingetragen ist, und, für die Vereinigten Staaten, den Bundesstaat.
4. Wählen Sie optional die Art der Steuernummer Ihres Landes (CNPJ, CUIT, RFC, USt-IdNr. …) und geben Sie die Steuernummer ein. Sie wird verschlüsselt gespeichert und nie ins Register geschrieben.
5. Wählen Sie Weiter.

Name, Logo, Akzentfarbe und Standardsprache können Sie später unter Einstellungen › Allgemein ändern.

Ihr Rechtssitz bestimmt, wie Schlüssel gehalten werden

Das Land (und Bundesland), das Sie wählen, ist der Rechtssitz Ihres Unternehmens. Er bestimmt, welche Verwahrungsregeln gelten, welche Kennungen und Einheiten Sie sehen und welche Berichte angeboten werden. Er gehört nur zu diesem Unternehmen und wird nie von Ihrer Organisation übernommen.

Verwahrung heißt: wer die Schlüssel hält, mit denen sich die Aufzeichnungen Ihres Unternehmens ändern lassen. Wo das Gesetz es erlaubt, wählt der Eigentümer im Schritt Schlüssel zwischen Verwaltete Verwahrung: A-REX signiert mit (2 von 3) und Schlüssel nur auf Ihren Geräten (kein A-REX-Schlüssel). Wo verwaltete Verwahrung nicht erlaubt ist, gibt es nur die zweite Möglichkeit. Sie können wählen, bis Ihr Register vorbereitet ist. Die Regeln Ihres Landes finden Sie unter Rechtsraum und Verwahrung. Was jede Wahl bedeutet, erklärt Ihre Schlüssel.

Ihr Team einladen

Genehmigungen brauchen eine zweite Person. Laden Sie also mindestens eine Kollegin oder einen Kollegen ein.

1. Öffnen Sie Mitglieder und Rollen und wählen Sie Mitglied einladen, oder gehen Sie zum Schritt Team der Einrichtung.
2. Geben Sie die E-Mail ein und wählen Sie die Rolle. Der Schritt Team bietet Operator, Prüfer und Administrator an; unter Mitglieder und Rollen wird jede Rolle angeboten.
3. Wählen Sie Einladung senden. Die Person erhält einen Link per E-Mail.

In der Einrichtung geht es mit Weiter weiter, sobald Sie jemanden eingeladen haben; mit Später erledigen verschieben Sie das Team auf später.

Wählen Sie die kleinste passende Rolle: Operator zum Erfassen und Genehmigen der täglichen Arbeit, Genehmiger zum Genehmigen ohne eigenes Erfassen, Prüfer zum Lesen und Prüfen, Betrachter nur zum Lesen, Administrator zum Verwalten von Team, Verzeichnis und Einstellungen. Jede Rolle wird unter Rollen erklärt. Nutzen Sie Rolle ändern oder Aus Organisation entfernen in der Zeile eines Mitglieds. Änderungen an Mitgliedern fragen nach dem Code aus Ihrer Authenticator-App.

Die Einrichtung abschließen

1. Gehen Sie zum Schritt Prüfen der Einrichtung. Er listet jeden Schritt als Erledigt, Offen oder Übersprungen.
2. Wählen Sie bei einem Schritt Ändern, um zu ihm zurückzukehren.
3. Wählen Sie Abschließen und A-REX öffnen.

Das Unternehmensprofil und beide Passkeys sind erforderlich, ebenso ein begonnenes Register, wenn A-REX es vorbereitet; bis dahin listet die Seite sie unter Noch erforderlich. Übersprungene Schritte bleiben in der Einrichtungsliste auf der Startseite. Bis die Einrichtung abgeschlossen ist, sehen andere Mitglieder ‹Unternehmen› wird eingerichtet. Sie können die Einrichtung später wieder öffnen, zum Beispiel um weitere Produkte zu wählen.

Zwei-Faktor aktivieren

Eigentümer, Administratoren, Operatoren und Genehmiger müssen eine Authenticator-App nutzen. Solange sie nicht eingerichtet ist, bleibt der Rest der Konsole für sie gesperrt.

1. Öffnen Sie Ihre Anmeldung und wählen Sie Authenticator einrichten.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein, scannen Sie den Code mit Ihrer Authenticator-App und speichern Sie die Backup-Codes.
3. Geben Sie den 6-stelligen Code ein und wählen Sie Aktivieren.

Um sie für alle vorzuschreiben, setzen Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung unter Mitglieder und Rollen auf Alle Mitglieder. Jede Genehmigung fragt in einem Fenster Bestätigen Sie Ihre Identität nach einem neuen Code.

Wie Genehmigungsregeln funktionieren

Nichts gelangt ohne die Genehmigung einer Person ins Register. Die Regel steht in den Schritten jeder Genehmigung:

• Ein Mitglied mit Genehmigungsrecht, das nicht selbst angefragt hat, genehmigt mit Zwei-Faktor. Ein Eigentümer darf genehmigen, was er selbst in der Konsole angefragt hat.
• Änderungen, die A-REX Operations vorbereitet, und Änderungen an Ihrem Verwaltungskonto genehmigt nur der Eigentümer.
• Was Automatisierungen vorschlagen, genehmigen Eigentümer und Administratoren, außer der Eigentümer ändert das unter Einstellungen › Automatisierungen.
• Der Eigentümer kann risikoarme Aktionen automatisch genehmigen lassen, etwa das Erfassen einer Ernte oder eine Lieferung zwischen Ihren eigenen Standorten. Aktionen, die Automatisierungen oder andere Systeme vorschlagen, werden nie automatisch genehmigt.

Lesen Sie Genehmigen, was Ihr Team sendet, um zu sehen, wie eine Entscheidung getroffen wird.